Kategori: Fonder

Jag har tappat suget och insett att utvärderingsmodellen inte fungerar som jag trodde. Det kommer ett februaribyte inom kort och en sammanfattande utvärdering av två års test.

Jag var lite sent ute med justeringen i februari och den sista transaktionen genomfördes så sent som 25 januari.

Fördelningen blev i vilket fall (störst vikt först):
BGF World Mining A2
JPM Emergin Middle East Eq A (dist) USD
BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD
BGF World Energy A2
Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD

Bortsett från Threadneedle har de ökat i värde sedan köp och fram till idag (5 februari).

En kommentar

Tillvaron har varit lite annorlunda senaste två månaderna och kombinationen av tid och energi har varit något av en bristvara. Justeringen blev lite sen och först 22 december var de sista nya fonderna på plats.

Planen är att reflektera, analysera och sammanfatta efter årsskiftet. Strategin har dock inte varit särskilt framgångsrik i år, tyvärr.

Aktuellt innehav i portföljen är nu

30 % Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD
25 % ODIN Fastighet C SEK
20 % Swedbank Robur Technology A
15 % IKC Fastighetsfond A
10 % Länsförsäkringar Fastighetsfond A

2 kommentarer

I ett försök att göra fondaffärerna enklare och eftersom det såg ut som hela portföljen ändå skulle bytas ut sålde jag av fonderna förra veckan och har precis lagt månadens köporder. Fokus är Ryssland.

Fördelningen är 30 %, 25 %, 20 %, 15 % och 10 %. Samtliga fonder blir Rysslandsfonder enligt utvärderingsmodellen.

En kommentar

Månadens sista fondtransaktion gick igenom 10 februari. Ombalansering och fondbyten har slutförts och resultatet blev så här.

Avkastningen på ett år är 40% enligt Avanza. Det är lite mer än dubbelt mot världsindexet DJ World Index eller ungefär fyra gånger bättre än OMX Stockholm 30.

Senaste månaden har dock OMX Stockholm 30 presterat bättre eftersom världsmarknaden i stort backade runt månadsskiftet.

Lämna en kommentar

En bit in i november gick fondbytet igenom med viss ombalansering. Den stora förändringen är Enter småbolagsfond som ramlade ut och blev ersatt med Franklin Technoloy A Acc USD.

Fondportföljen består nu av följande fonder i storleksordning:
Swedbank Robur Ny Teknik A
JPM US Technology A (acc) USD
MS INVF US Growth A
BGF World Technology A2 USD
Franklin Technology A Acc USD

Portföljen som helhet har i skrivande stund ökat 31,36% i värde under året.

En kommentar

Första dagarna i oktober utvärderade jag utvecklingen av alla Avanzas fonder och bytte ut en av fonderna. Franklin Technology hade presterat lite sämre och blev ersatt av Enter Småbolagsfond A.

Det innebär portföljen efter att försäljning och köp gått igenom ser ut så här:

Jämförelsefunktionen hos Avanza visar att fonderna presterat ganska lika sedan förra utvärderingen.

Den 12:e oktober såg utvecklingen ut så här:

Momentumstrategin ser ut att fungera bra. Portföljen är upp 33,65% i år.

Lämna en kommentar

Teknikfonderna fortsatte starkt under augusti men guldpriset sjönk en aning och därför faller Franklin Gold & Prec Mtls A (acc) USD bort och ersätts med en annan fond från Franklin; Franklin Technology A Acc USD.

Övriga fonder höll sina toppnoteringar enligt min utvärderingsmetod och ligger kvar i portföljen åtminstone en månad till.

Fondbytet har gått igenom på Avanza och portföljen ser nu ut så här:

Lämna en kommentar

Tre av fyra fondsparare känner inte till att avgifterna redan har avräknats när fondernas utveckling redovisas enligt en ny undersökning.

Fondbolagens förening släppte nyligen undersökningen Fondspararundersökning 2020, skriver Privata Affärer.

Avgifterna är redan avräknade och därför kan fondernas avkastning jämföras rakt av. Personligen lägger jag ingen vikt vid avgiften och fler kanske borde släppa fokus på avgifter. För mig är det självklart att en duktig fondförvaltare ska ha bra betalt för ett väl utfört arbete. Avkastningen räcker till fler.

Många prioriterar uppgift om avkastning och risk när de väljer fond. Det är inte en bra urvalsgrund. Jag har tidigare skrivit om hur risk är missförstådd.

Fyra av tio lägger även vikt vid om fonden har en hållbar inriktning. Det är inget jag själv har funderat på hittills.

Lämna en kommentar

Det finns många förespråkare av index. Många hävdar att det är nästan omöjligt att slå index.

Min förhållandevis enkla strategi ser ut att fortsatt prestera bättre än index.

Lämna en kommentar

Per 5e augusti har jag ånyo utvärderat fonderna och hittat de bästa fonder som går att handla via Avanza enligt min utvärderingsmodell.

Det innebär att jag ombalanserar portföljen och byter ut fonder enligt följande prioritering:

Swedbank Robur Ny Teknik A

MS INVF US Growth A

BGF World Technology A2

JPM US Technology A (acc) USD

Franklin Gold & Prec Mtls A (acc) USD

Lämna en kommentar